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一财研选丨食品饮料板块今年表现抢眼,来年是

时间:2017-12-20 10:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
随着贵州茅台的快速升天,食品饮料行业也迅速受到投资者们的仰视,那么2018年这个板块能否延续“辉煌”,又有哪

一财研选丨食品饮料板块今年表现抢眼,来年是


 

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2017年12月17日目录

►半导体封测不可或缺,大陆厂商已成为重要力量!(联讯证券)
►食品饮料板块今年表现抢眼,来年同样值得期待(平安证券)
►工信部印发三年行动计划,AI时代市场规模将超历史峰值(中金公司)
►有色金属供给改善,新能源需求亮眼(华安证券)
►国内不孕症治疗需求激增,促卵泡素市场望迎千亿盛宴(招商证券)


1.半导体封测不可或缺,大陆厂商已成为重要力量!(联讯证券)

封装与测试是半导体制造不可或缺的环节。全球封测市场将继续稳步增长,其中专业代工封测市场占比逐渐扩大。联讯证券指出,近年来随着半导体产业进入成熟期,封测行业并购不断,大者恒大的趋势越发明显。

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我国台湾地区是专业代工封测实力最强的区域,而大陆企业增速相对更快,近年来通过内生发展与外延并购实现营业收入快速增长,中国已经成为全球封测产业的重要力量。

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全球先进封装市场规模将保持较快增长,中国大陆封装市场增速高于全球平均水平。联讯证券分析认为,就细分领域而言,倒装芯片市场规模最大,专业代工封测厂产能占比最高,并将进一步扩大。扇出型封装备受关注,为晶圆代工厂带来机会。扇入型封装主要用于移动领域,但是将面临来自SiP封装的威胁。硅通孔技术是实现异质集成互连的关键技术,各大厂商积极布局。嵌入式封装经过前期的积累,市场规模将持续增长。

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联讯证券认为,就器件类型而言,存储器封装销售额稳步增长,硅通孔技术逐渐渗透。先进封装技术的导入对整个产业生态造成影响。扇出型封装的发展使封装融入制造环节。晶圆代工厂可以借此进入封测环节,抢占原本属于封测厂商的市场。

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中国大陆是全球最大的半导体市场,但是供应和需求之间存在巨大的鸿沟。联讯证券认为,在多重利好因素的作用下,大陆半导体产业持续快速增长,封测产业增速远高于全球平均水平。封测企业通过内生发展和外延并购不断增强实力,已经成为全球重要力量,因此看好大陆封测企业未来发展,推荐关注长电科技(600584.SH)、华天科技(002185.SZ)、通富微电(002156.SZ)


2.食品饮料板块今年表现抢眼,来年同样值得期待(平安证券)

食品饮料消费离不开老百姓的生活。今年在A股市场该板块整体涨幅居前,本栏此前也多次关注,曾于12月10日、12日选摘了多篇券商研报进行推介。今天我们再来看一下平安证券对来年这个板块的分析。

平安证券研究发现,经历长达两年多的低迷期,食品饮料需求开始出现复苏信号,无论是以白酒为代表的高端食品还是以方便面为代表的低端食品均有较明显的销售增速回升。从子品类复苏顺序看,呈现“高端白酒→次高端白酒→乳制品、酱油→肉制品、速冻米面、方便面、啤酒”递进的顺序,基本体现需求回暖从高端到低端逐步扩散的态势。

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近三年,工业和就业的转移给低线城市带来收入提升、消费习惯重塑的机遇,加速低线城市消费升级,而2017年行业高端化及品牌化的趋势更加明显。平安证券指出,从食品饮料各子行业来看,白酒呈现挤压式增长,茅台、五粮液等高端酒表现出远快于行业的增速;常温酸奶、高端白奶维持高增速,带动液态奶整体结极升级;进口啤酒、进口葡萄酒在体量渐大下仍保持较好增速;超高端、高端奶粉市场快速扩容;绝味、周黑鸭等休闲卤制品品牌扩张提速;桃李等领先短保面包品牌加速替代杂牌。往后看,消费升级有望继续推动高端及品牌产品占比提升,而各细分行业龙头作为高端及品牌产品的拥有者,必将长期获得消费升级的红利,行业优势地位进一步巩固。

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(责任编辑:admin)
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