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天齐锂业定增拟打造“锂王国” 创走出去收购新

时间:2017-12-19 10:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
天齐锂业定增拟打造“锂王国” 创走出去收购新模式, 历时超过半年,天齐集团最终以文菲尔德为平台,引入非关联

天齐锂业定增拟打造“锂王国” 创走出去收购新

  历时超过半年,天齐集团最终以文菲尔德为平台,引入非关联财务投资人中投旗下子公司立德,一举击败全球锂行业巨头洛克伍德,成功取得泰利森100%的权益,一次蛇吞象式的经典收购变成现实,此举力助控股子公司天齐锂业(行情,资金,股吧,问诊)(002466.SZ)避免了可能存在的运营风险。

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  目前,天齐锂业欲通过定向增发的方式向控股股东天齐集团购买其间接持有的文菲尔德65%的权益(文菲尔德持有泰利森100%的权益)和天齐矿业100%的股权。一旦增发成功,这将有利于充分发挥泰利森的资源优势和天齐锂业的加工技术优势,完善产业链,提高公司的整体盈利能力、抗风险能力和国际影响力。

  拦截式收购

  天齐集团通过子公司文菲尔德收购泰利森是在洛克伍德公开要约收购背景下实施的拦截式收购。

  据公开信息显示,中国市场对进口锂精矿的依存度远高于钢铁行业对进口铁矿石的依存度,国际锂资源市场四大供应商泰利森、SQM、洛克伍德和FMC合计占有全球90%以上的市场份额。其中,除泰利森从固体矿石提炼开发外,其他三大供应商均从盐湖进行提炼,而泰利森目前也是天齐锂业生产所需主要原材料——锂精矿的唯一供应商。

  2012年8月23日,天齐锂业竞争对手洛克伍德宣布拟以每股6.50加元的价格现金收购泰利森100%的股权。由于洛克伍德与天齐锂业同为锂产品供应商,若泰利森成为洛克伍德的全资子公司,天齐锂业的锂精矿供应可能受到不利影响。

  此后,自2012年9月起,天齐集团通过文菲尔德在加拿大多伦多证券市场实施拦截收购。2012年12月6日,文菲尔德与泰利森董事会签署协议,拟以每股7.50加元的价格收购泰利森剩余80.01%的股权。

  2月27日,天齐锂业公告称,文菲尔德就收购泰利森一事与中投子公司立德达成协议,立德承诺为文菲尔德提供约3亿加元的股本,以换取文菲尔德35%的权益,而该笔资金将用于文菲尔德全面收购泰利森。3月26日,文菲尔德代理人与泰利森原股权持有人代理人签署《股权大宗交易转让证明》,至此文菲尔德拥有泰利森100%的权益。

  对于此次收购,阔思律师事务所合伙人斯蒂芬妮·戴维森以及特别顾问丽兹·奈特表示,天齐集团在此次收购中所表现出的专注性和纪律性,表明了他们对成事必由之路的持续领悟:通过对洛克伍德的报价进行拦截性报价,天齐集团表现出对并购活动有着机敏的领悟能力;而借助协议安排提出对泰利森的协议收购,天齐集团表现出一种快节奏且执行相当专业。阔思律师事务所拥有150年以上历史,是澳大利亚最古老的律师事务所之一,在外资投资澳大利亚境内资源领域方面颇有研究,并曾为大量的交易提供法律服务。

  发挥协同效应

  6月8日,天齐锂业发布定向增发公告表示,本次非公开发行股票数量不超过1.70亿股,发行价格为不低于24.60元/股,在扣除发行费用后的资金净额将用于向天齐集团购买文菲尔德65%的股权和天齐矿业100%的股权,股权转让金额为合计不超过37.88亿元。

  泰利森为全球最大的固体锂矿生产商,占全球锂辉石矿供应量的2/3,占全球锂资源(包括锂辉石、盐湖提锂产品)市场约30%的市场份额。其中,泰利森化学级锂精矿主要销售市场在中国,并占有领导地位,而化学级锂精矿产品的终端市场主要用于日常使用的电池、电动车辆和其他能量存储等,预计在未来的几年内,市场对于电池方面的锂产品需求将得到较大的增长,化学级锂精矿的销量也会随之增长。

  天齐锂业未来的发展愿景是成为全球领先的锂资源和锂盐跨国经营企业集团,目前已经拥有成熟的锂辉石深加工技术和工艺能力,在国内拥有领先优势。在此次收购完成后,天齐锂业将拥有年产74万吨锂精矿和2万吨矿石提锂的生产能力,两者均为全球最大规模,优质资源与低成本加工结合的协同效应将帮助公司顺利步入国际锂行业巨头的行列。

  而近期随着特斯拉概念的大热,受利好影响的天齐锂业在A股市场表现同样不凡,股价一度曾达到48元/股的高位,目前处于37元-40元区间。

(责任编辑:admin)
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